Vermögensverwaltung

Für alle, die Mehr daraus machen wollen

Rund um die Vermögensberatung und -verwaltung entwickeln wir Lösungen durch geschickte Kombination von Standardsoftwareprodukten mit entsprechenden Eigenentwicklungen, die den Berater auf diesem hochkomplexen Feld unterstützen und begleiten: zugeschnitten auf den jeweiligen Berater und seine technische Ausrüstung, optimal eingebunden in alle weiteren, in bank21 und das Wertpapierbackend abgebildeten Bankprozesse.

Von uns kreierte Lösungen geben Hilfestellung bei der kundenindividuellen Beratung, unterstützen die Dokumentation, erlauben die Platzierung eigener Vorschläge bzw. Angebote, weisen die relevanten Kennzahlen in allen Prozessstufen aus und liefern Vorlagen für ein strukturiertes Kundenreporting. Zu unseren Möglichkeiten in Sachen Vermögensverwaltung zählt zudem der Musterdepotabgleich von Kundendepots, die automatisierte Generierung von Kauf- und Verkauforders, deren Weitergabe an den Handel sowie das Wertpapier-Backend, deren Verbuchung, Dokumentation und ein entsprechendes Kundenreporting.

Fachlich wie technisch sind unseren Spezialisten auf diesem Bereich kaum Grenzen gesetzt: Unsere Kunden bestimmen hier den Umfang und die Ausgestaltung ihrer individuellen Lösungen frei nach eigenen Wünschen und Etat.